有一只小老鼠想起了深林里会魔法的仙女教母，于是它们去深林里找到仙女教母，求求她帮帮灰姑娘。
仙女教母听说了灰姑娘的经历，也十分同情她，于是便出现在灰姑娘的面前，施展魔法变出美轮美奂的礼裙和水晶鞋让灰姑娘参加舞会。
灰姑娘很开心，但她想到就只有礼裙和鞋子，没有马车，她也无法参加舞会，她又伤心地哭了起来。
仙女教母看了看一旁的小老鼠，魔法一闪，小老鼠就变成了马夫，小老鼠们运来了一个南瓜，仙女教母再次用魔法把南瓜变成了马车。
所有东西都齐了，灰姑娘开心地谢谢仙女教母和小老鼠们，就参加舞会去了。
另一边，灰姑娘的大姐和二姐早就已经来到了舞会，这里有比她们衣着更华美的千金名媛，但绝美的容貌还是让她们自信万分。
灰姑娘他们紧赶慢赶，终于在最后关头进入到了舞会，王子看着底下争奇斗艳的少女们，提不起一点兴趣，但为了完成老国王的心愿，他还是答应了。
灰姑娘华美的衣裙和透明的水晶鞋引起了他的注意，他邀请灰姑娘跳了舞会的第一支舞，一旁的少女们都咬碎了牙，她的大姐和二姐更是面目狰狞。
因为魔法到晚上12点会失效，在时间快到的时候，灰姑娘不顾王子的挽留，匆匆逃离了舞会，因为不小心，一只鞋子遗落在了舞会的楼梯上。
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